9月7日，由中國銀行業(yè)協(xié)會指導(dǎo)，由《中國銀行業(yè)》雜志社、深圳市銀行業(yè)協(xié)會聯(lián)合主辦的“2018中國上市銀行發(fā)展論壇暨《中國上市銀行分析報告2018》發(fā)布會”在深圳舉辦。本次論壇聚焦“上市銀行公司治理”這一熱門話題，會議當(dāng)天還發(fā)布了《中國上市銀行分析報告（2018）》。該報告由中國銀行業(yè)協(xié)會指導(dǎo)，《中國銀行業(yè)》雜志社組織策劃，浙商銀行為報告聯(lián)合發(fā)布單位。

論壇當(dāng)天，中國銀行業(yè)協(xié)會專職副會長潘光偉現(xiàn)場發(fā)布了《中國上市銀行分析報告（2018）》。他指出，上市銀行總體經(jīng)營穩(wěn)健，發(fā)展態(tài)勢向好。體現(xiàn)為對實體經(jīng)濟(jì)的支持力度不斷增強，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化；凈息差穩(wěn)步回升，盈利能力不斷增強；經(jīng)營向好，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)步改善；運行穩(wěn)健、風(fēng)險抵補能力不斷增強；提升未來核心競爭力，科技投入不斷加強。與此同時，當(dāng)前上市銀行也面臨內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境變化雙重挑戰(zhàn)。潘光偉表示，強合規(guī)、控風(fēng)險、促創(chuàng)新將助推上市銀行高質(zhì)量發(fā)展。該報告展望，下一步上市銀行發(fā)展將呈現(xiàn)六大趨勢。

作為中國銀行業(yè)的標(biāo)桿和排頭兵，上市銀行的業(yè)績狀況是業(yè)內(nèi)外研判銀行業(yè)發(fā)展走向的風(fēng)向標(biāo)。《中國銀行業(yè)》雜志社自成立伊始持續(xù)關(guān)注上市銀行群體。從2015年開始，由中國銀行業(yè)協(xié)會指導(dǎo)、《中國銀行業(yè)》雜志社組織策劃的中國上市銀行系列分析報告應(yīng)運而生，截至目前已連續(xù)三年出版發(fā)行。據(jù)了解，今年的報告由浙商銀行提供項目支持，由中國金融出版社出版，匯集了中國銀行、交通銀行、恒豐銀行等近20家機構(gòu)的50余位業(yè)界專家的智慧，以41家上市銀行2017年度年報數(shù)據(jù)為研究基礎(chǔ)，進(jìn)行橫向、縱向多角度梳理，不僅深入解析指標(biāo)變化背后的故事與數(shù)據(jù)漲跌之間的邏輯，同時也為上市銀行的高質(zhì)量發(fā)展問診把脈、出謀劃策。

以下為中國銀行業(yè)協(xié)會專職副會長潘光偉發(fā)布報告時的講話原文:

加快改革創(chuàng)新發(fā)揮引領(lǐng)作用 帶動中國銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

——中國銀行業(yè)協(xié)會專職副會長潘光偉發(fā)布《中國上市銀行分析報告2018》

大家上午好，北方雖已秋風(fēng)送爽，但南方還是炎熱天氣，很高興和業(yè)界同仁相聚鵬城，共同研討上市銀行的發(fā)展所取得的成績、所遇到的挑戰(zhàn)和轉(zhuǎn)型發(fā)展的趨勢，研討上市銀行如何進(jìn)一步落實支持實體經(jīng)濟(jì)、防范化解風(fēng)險、深化內(nèi)部改革等任務(wù)。在座的各位很多都是監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)、上市銀行的高管和業(yè)界專家，我就從《中國上市銀行分析報告2018》的發(fā)布為大家展開話題，拋磚引玉，期待各位精彩紛呈的觀點與引人深思的真知灼見。

作為中國銀行業(yè)的標(biāo)桿和排頭兵，上市銀行是業(yè)內(nèi)外研判銀行業(yè)發(fā)展走勢的風(fēng)向標(biāo)。中國銀行業(yè)協(xié)會委托《中國銀行業(yè)》雜志社發(fā)起這樣一個專業(yè)化的論壇，初衷就是為上市銀行的決策者交流互動搭建平臺，與論壇相配合，由《中國銀行業(yè)》雜志社組織的《中國上市銀行分析報告》系列研究工作已連續(xù)開展了三年，在研究方向、研究方法和研究深度上不斷探索、完善。今年的報告研究工作得到了浙商銀行的大力支持，為這項研究工作的可持續(xù)發(fā)展提供了保障。2018年度報告匯集了中國銀行、交通銀行、恒豐銀行等近20家機構(gòu)的50余位業(yè)界專家的睿智思索，以41家上市銀行2017年度年報數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過橫向、縱向多角度梳理，不僅深入解析了數(shù)據(jù)漲跌之間的邏輯，還說出了指標(biāo)變化背后的故事，同時，也為上市銀行的發(fā)展問診把脈、出謀劃策。《報告》對上市銀行2017年發(fā)展的亮點、挑戰(zhàn)和趨勢作出了以下判斷。

一、上市銀行總體經(jīng)營穩(wěn)健，發(fā)展態(tài)勢向好

經(jīng)過改革開放40年的發(fā)展，中國銀行業(yè)完成了國際大行百年的發(fā)展歷程，國際地位顯著提升。作為中國銀行業(yè)發(fā)展的“領(lǐng)頭羊”，截至2018年8月31日，中國上市銀行數(shù)量已經(jīng)達(dá)到43家，其中，5家是全球系統(tǒng)重要性銀行，9家是全球500強企業(yè)。2017年，中國銀行業(yè)總體經(jīng)營環(huán)境趨于改善，上市銀行實現(xiàn)穩(wěn)健增長。回望2017年，上市銀行收獲了一份較為理想的成績單，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)167萬億元，占商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模約85%。從《報告》分析情況來看，41家上市銀行年度業(yè)績呈現(xiàn)出五大亮點：

一是對實體經(jīng)濟(jì)的支持力度不斷增強，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2017年，上市銀行逐步回歸本源，加大服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)力度，在支持“三農(nóng)”、小微方面保持“雙升”態(tài)勢。信貸資產(chǎn)占比提升，發(fā)放貸款及墊款規(guī)模持續(xù)增加。2017年，41家上市銀行共發(fā)放貸款及墊款82萬億元，同比增長11.6%；占總資產(chǎn)的比重為49.4%，占比提高2.1%，達(dá)近五年新高。小微企業(yè)的貸款余額均呈現(xiàn)上升趨勢，7家上市全國性股份制銀行小微企業(yè)貸款余額為2703億元，其中，浙商銀行對于小微企業(yè)信貸資源的配置同比增長了26.9%，居7家上市股份行首位。2017年，上市銀行著力支持“三農(nóng)”發(fā)展，深化“兩權(quán)”抵押貸款試點，加快開發(fā)扶貧小額貸款和免抵押小額支農(nóng)信用貸款產(chǎn)品，通過擴(kuò)大“三農(nóng)”專項債券發(fā)行規(guī)模，推動農(nóng)村普惠金融發(fā)展。截至2017年末，19家上市城商行發(fā)行“三農(nóng)”專項債券余額120億元。

2017年，上市銀行同業(yè)資產(chǎn)延續(xù)了2016年的下降趨勢，41家上市銀行同業(yè)往來資產(chǎn)占比平均下降2.32%。其中，農(nóng)村商業(yè)銀行同業(yè)往來資產(chǎn)占比下降幅度最大，降幅為3.43%。此外，部分上市中小銀行率先開啟了“縮表”進(jìn)程。比如，中信銀行、九臺農(nóng)商行2017年資產(chǎn)規(guī)模較上年末下降4.27%和2.33%，負(fù)債規(guī)模分別較上年同期降幅達(dá)4.16%和5.07%。2018年一季度，招商銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、貴陽銀行和張家港農(nóng)村商業(yè)銀行等5家銀行資產(chǎn)規(guī)模較上年減少共計1112億元，負(fù)債規(guī)模較上年末減少共計1400億元，由追求規(guī)模增長逐步向內(nèi)涵式發(fā)展轉(zhuǎn)變。

二是凈息差穩(wěn)步回升，盈利能力不斷增強。2017年，在穩(wěn)健中性貨幣政策下，市場利率中樞抬升，銀行貸款利率隨之上行。2017年, 41家上市銀行凈息差平均值為2.11%，凈利差平均值為1.99%。41家上市銀行實現(xiàn)營業(yè)收入合計達(dá)4.3萬億元，同比增長3.38%，增速較上年提升2.02%。從收入結(jié)構(gòu)看，41家上市銀行非息收入占比平均值為21.1%，較上年提高0.48%。41家上市銀行實現(xiàn)凈利潤1.54萬億元，同比增長5.1%，增速較2016年提升1.43個百分點，增速連續(xù)兩年提升，盈利能力逐步回升。分類型看，不同類別銀行業(yè)績增長差異較大，大型商業(yè)銀行業(yè)績明顯回升；全國性股份制商業(yè)銀行業(yè)績增速基本穩(wěn)定；城市商業(yè)銀行業(yè)績增速雖然較高，但呈現(xiàn)下滑趨勢；農(nóng)村商業(yè)銀行業(yè)績則出現(xiàn)較大幅度下滑。

三是經(jīng)營向好，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)步改善。2017年，41家上市銀行不良貸款余額共計13096億元，較上年同比增加4.5%，較上年增速下降13%。41家上市銀行不良率為1.55%，較2016年下降0.106個百分點。自2013年不良“雙升”以來，首次實現(xiàn)“單降”，上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量逐步改善。

四是運行穩(wěn)健、風(fēng)險抵補能力不斷增強。41家上市銀行平均撥備覆蓋率為235%，較上年提高11%；平均資本充足率為13.1%，較上年小幅提高0.47%，改變了2016年平均資本充足率同比下降的局面。

五是提升未來核心競爭力，科技投入不斷加強。金融科技日漸成為驅(qū)動上市銀行構(gòu)建核心競爭力和轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵因素。2017年，上市銀行與互聯(lián)網(wǎng)公司深度聯(lián)姻，首家獨立法人直銷銀行百信銀行開業(yè)，金融科技子公司紛紛成立，科技投入加大，金融科技賦能為上市銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展插上了騰飛的翅膀。

二、上市銀行面臨內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境變化雙重挑戰(zhàn)

《報告》對上市銀行2017年發(fā)展經(jīng)營中所遇到的問題也做了客觀深入的分析，認(rèn)為銀行面臨的挑戰(zhàn)突出表現(xiàn)在以下三個方面：

一是商業(yè)銀行核心存款增長承壓。近年來，受利率市場化、金融脫媒、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品等對銀行傳統(tǒng)的存款來源分流的影響，商業(yè)銀行存款規(guī)模增長略顯乏力。《報告》分析認(rèn)為，截至2017年末，41家上市銀行平均存款增速為9.8%，顯著低于2016年的16.5%。從存款變化結(jié)構(gòu)看，個人存款和公司存款同比增速較2016年均有所回落，個人存款增速回落得更多。存款利率上升和結(jié)構(gòu)化存款將會成為銀行存款業(yè)務(wù)的主要趨勢。如何穩(wěn)定存款，尤其是低成本的核心存款，成為商業(yè)銀行經(jīng)營發(fā)展面臨的重大挑戰(zhàn)。

二是中小銀行成本收入比漲幅擴(kuò)大。受積極布局金融科技和零售業(yè)務(wù)影響，2017年，41家上市銀行平均成本收入比為31.3%，較上年小幅提升約1.08個百分點。其中，全國性股份制商業(yè)銀行增幅最大，達(dá)到2.28個百分點。

成本收入比漲幅擴(kuò)大，從分母端的營業(yè)收入看，大型商業(yè)銀行因負(fù)債端較為穩(wěn)定，核心存款受金融脫媒影響較小，使得其利息收入有一定保障；而中小銀行近兩年負(fù)債成本快速抬升，加之貨幣基金和理財利率水漲船高使得存款流失較為嚴(yán)重，導(dǎo)致銀行凈利息收入明顯下滑，營業(yè)收入增速乏力。

從分子端的業(yè)務(wù)及管理費用看，上市銀行為應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展、利率市場化、經(jīng)濟(jì)新常態(tài)等變化，紛紛把發(fā)展零售銀行作為主要戰(zhàn)略方向提到議事日程。在“大零售”戰(zhàn)略下，商業(yè)銀行一方面需要增設(shè)物理網(wǎng)點、增加員工配備來積極布局，另一方面要加大科技金融和IT資源的投入，預(yù)計未來，成本端的投入增長或?qū)⒁掷m(xù)一段時間。

三是銀行理財業(yè)務(wù)縮量明顯。2017年，在強監(jiān)管、去杠桿和資管新規(guī)影響下，上市銀行理財總體規(guī)模處于收縮態(tài)勢，尤其是全國性股份制商業(yè)銀行的理財規(guī)模下降幅度比較明顯，大型商業(yè)銀行的理財產(chǎn)品規(guī)模總體仍在增長。銀行業(yè)的理財業(yè)務(wù)既存在新的機遇，也面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)：銀行理財規(guī)模增速放緩、收益率下行將是大概率事件；凈值化轉(zhuǎn)型考驗銀行的主動資產(chǎn)管理能力；過渡期整改工作面臨不小壓力，設(shè)立風(fēng)險分離的資管子公司進(jìn)行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)或?qū)⒊蔀殂y行的選擇。

三、強合規(guī)、控風(fēng)險、促創(chuàng)新助推上市銀行高質(zhì)量發(fā)展

結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境和業(yè)務(wù)分析，《報告》展望下一步上市銀行發(fā)展將出現(xiàn)六大趨勢：

一是合規(guī)經(jīng)營不斷強化。在強監(jiān)管政策背景下，防風(fēng)險將是上市銀行工作永恒的主題。上市銀行將加大合規(guī)成本投入，建立有效管控人、財、物及利潤、資源分配的管理體系，確保制度健全、管理到位、操作規(guī)范、內(nèi)控嚴(yán)密。

二是盈利能力分化。受MPA考核、資管新規(guī)等影響，上市銀行生息資產(chǎn)規(guī)模將有所擴(kuò)大，凈息差整體降幅收窄，但將持續(xù)分化。定價能力較強的銀行如大型商業(yè)銀行吸儲能力較強，具有負(fù)債成本低的優(yōu)勢，盈利能力將得以繼續(xù)提升，相反，負(fù)債成本較高的銀行凈息差、凈利差還有待修復(fù)，盈利能力將受到影響。

三是流動性風(fēng)險管理將成重點。上市銀行流動性風(fēng)險從整體上看是可控的，但部分中小銀行此前對同業(yè)業(yè)務(wù)過度依賴，在同業(yè)業(yè)務(wù)受到監(jiān)管約束的情況下，若短期內(nèi)缺乏穩(wěn)定的負(fù)債來源（如低成本存款等），銀行現(xiàn)金凈流出增大，優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)減少，導(dǎo)致流動性缺口擴(kuò)大，將可能面臨負(fù)債端資金緊張和流動性管理的壓力。

四是金融科技推動產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。上市銀行將以場景為切入點，將金融服務(wù)產(chǎn)品的創(chuàng)新嵌入到生產(chǎn)生活的具體場景流程中，形成“場景+零售金融”“場景+供應(yīng)鏈金融”等新的產(chǎn)品服務(wù)模式，同時，通過新技術(shù)的運用，滿足不同人群的個性化需求，促使產(chǎn)品創(chuàng)新更趨多樣化。

五是渠道建設(shè)催生金融新生態(tài)。上市銀行的渠道建設(shè)逐步形成線上線下一體化服務(wù)體系，線下網(wǎng)點輕型化、智能化轉(zhuǎn)型正在延續(xù)，逐步打通渠道、產(chǎn)品、服務(wù)鏈條，打破區(qū)域界限，形成客戶一點接入、全程響應(yīng)、體驗一致的智能服務(wù)體系，逐步提高自身金融服務(wù)的深度與廣度。上市銀行與外部機構(gòu)協(xié)同、跨界合作的金融生態(tài)體系正在逐步形成。

六是布局各類子公司的步伐加快。隨著市場競爭的不斷加劇，上市銀行在尋求組織機制、產(chǎn)品服務(wù)模式以及運營模式創(chuàng)新的同時，積極探索組織架構(gòu)的調(diào)整變革，以進(jìn)一步提升自身經(jīng)營效率。2018年，上市銀行將加速布局直銷銀行、普惠金融事業(yè)部、金融消費公司、資產(chǎn)管理公司、金融科技公司等相關(guān)的子公司建設(shè)。

《報告》分析，上市銀行將呈現(xiàn)整體穩(wěn)中向好、個體分化加劇的趨勢。面對新機遇，上市銀行要更加注重穩(wěn)健發(fā)展，不但要跑得快，更要跑得穩(wěn)。要順應(yīng)大勢，以加強戰(zhàn)略謀劃、不斷提高盈利水平、夯實基礎(chǔ)能力、激活內(nèi)生發(fā)展動力四個方面為切入點和著力點，推進(jìn)上市銀行向高質(zhì)量發(fā)展加速轉(zhuǎn)型。

我國經(jīng)濟(jì)延續(xù)穩(wěn)中向好態(tài)勢，同時也應(yīng)注意當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)中有變，面臨著新問題、新挑戰(zhàn)。以上市銀行為代表的中國銀行業(yè)，要堅決貫徹黨中央、國務(wù)院提出的“六穩(wěn)”方針，一要進(jìn)一步增強實體經(jīng)濟(jì)服務(wù)質(zhì)效，把防范化解金融風(fēng)險和服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)更好結(jié)合起來，服務(wù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力支持民生消費，高度重視民營企業(yè)、民營經(jīng)濟(jì)金融服務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化對小微、“三農(nóng)”、扶貧和基本民生保障等重點領(lǐng)域的服務(wù)；二要繼續(xù)做好防范化解金融風(fēng)險各項工作，加大不良資產(chǎn)準(zhǔn)確分類和處置工作力度，牢牢守住單體機構(gòu)和不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線；三是繼續(xù)深化公司治理改革，加快探索完善有中國特色的現(xiàn)代金融企業(yè)制度，進(jìn)一步培育精細(xì)化管理能力，提升上市商業(yè)乃至銀行業(yè)整體競爭力，更好地服務(wù)于實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和多元化的客戶需求。

最后，也希望中國上市銀行系列分析報告繼續(xù)匯集全行業(yè)的專家和智慧，堅持創(chuàng)新導(dǎo)向，從數(shù)字發(fā)掘智慧，以分析服務(wù)決策，為上市銀行以及全行業(yè)提供優(yōu)秀的研究成果，為中國銀行業(yè)穩(wěn)健運營和改革發(fā)展作出持續(xù)的貢獻(xiàn)！

謝謝大家！

[責(zé)任編輯：楊凡、楊婷婷]

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