全球豪華游艇行業(yè)公認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)者法拉帝股份有限公司（「法拉帝公司」或「公司」，連同其附屬公司，統(tǒng)稱「集團(tuán)」，股份代號：9638.HK）今天宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）主板上市計劃。

濰柴集團(tuán)董事長、法拉帝股份有限公司董事長譚旭光

法拉帝公司計劃全球發(fā)售83,580,000股股份（「發(fā)售股份」）（視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中75,222,000股發(fā)售股份將作國際發(fā)售（可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其余8,358,000股發(fā)售股份將作香港發(fā)售（可予調(diào)整），每股作價介乎21.82港元至28.24港元。

公司于2022年3月22日（星期二）上午9時整開始于香港公開發(fā)售，2022年3月25日（星期五）中午12時整截止。股份預(yù)計將于2022年3月31日（星期四）上午9時整開始于聯(lián)交所買賣，股份代號為9638.HK，每手100股。

中國國際金融香港證券有限公司為上市項目的獨(dú)家保薦人及獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人。

全球豪華游艇業(yè)的公認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)者、行業(yè)潮流的引領(lǐng)者及和意大利卓越航海世界的大使，擁有一組歷史悠久的標(biāo)志性品牌

作為全球豪華游艇業(yè)的公認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)者，法拉帝公司專注于設(shè)計、生產(chǎn)及銷售約8至95米的豪華復(fù)合材料游艇、專門定制游艇及超級游艇，提供全方位的功能及日益廣泛的輔助服務(wù)，滿足客戶的個性化品味及要求。法拉帝公司為世界上歷史最悠久的意大利豪華游艇生產(chǎn)商之一，擁有一組歷史悠久的標(biāo)志性品牌以及卓越的高端制造能力。公司旗下七個標(biāo)志性、最負(fù)盛名的傳統(tǒng)品牌——Riva、Wally、Ferretti Yachts（法拉帝游艇）、Pershing、Itama、CRN及Custom Line，均是全球公認(rèn)的奢華、獨(dú)特、意大利設(shè)計、質(zhì)量、工藝、創(chuàng)新及性能的象征。公司亦利用其標(biāo)志性品牌，在意大利、摩納哥、希臘、克羅地亞、西班牙及法國的優(yōu)越地理位置開設(shè)Riva及Pershing休息區(qū)及私人空間，通過提供一種獨(dú)特及奢華的感覺培養(yǎng)忠實的客戶。此外，公司專門為Riva品牌推出一個生活方式商品系列，包括高質(zhì)量的奢侈服裝、配飾、家具和收藏品，為豪華游艇愛好者帶進(jìn)Riva的價值觀。

根據(jù)行業(yè)顧問，于整個以往經(jīng)營期間，就30英呎（約9米）以上的舷內(nèi)復(fù)合材料及專門定制游艇的生產(chǎn)價值而言，法拉帝公司一直位居全球前列，其領(lǐng)先市場份額由2018年的約10%進(jìn)一步鞏固至2021年的約13%。于2021年，公司80至99英呎的舷內(nèi)復(fù)合材料游艇及30米（約100英呎）及最長43米的舷內(nèi)專門定制游艇的市場份額更分別達(dá)至約20%及24%，足證公司專注于更高價值市場分部。此外，就2021年已售超級游艇數(shù)量而言，公司亦位居行業(yè)前10名。

法拉帝公司憑借其市場領(lǐng)先地位、品牌價值優(yōu)勢、卓越的技術(shù)性能及設(shè)計的獨(dú)特性，持續(xù)得到全球一致認(rèn)可，自2015年以來公司已獲得來自著名奢侈生活方式出版公司的超過80個獎項，并被定位為全球豪華游艇業(yè)的潮流引領(lǐng)者及意大利卓越航海世界的大使。

無與倫比及優(yōu)勢互補(bǔ)的品牌組合，成功覆蓋所有高端目標(biāo)市場及目標(biāo)客戶群

法拉帝公司的產(chǎn)品組合為全球豪華游艇業(yè)中最獨(dú)特、最廣泛及最多元化的產(chǎn)品組合之一。公司設(shè)計、生產(chǎn)及銷售27至100英呎的復(fù)合材料游艇、28至43米的專門定制游艇及39至95米的合金超級游艇。截至2022年3月14日，公司的復(fù)合及專門定制游艇組合包括45個型號，按尺寸、定制程度、設(shè)計及價格定位區(qū)分，而其超級游艇產(chǎn)品則包括完全定制游艇及品牌超級游艇旗艦型號。

法拉帝公司的每個品牌在風(fēng)格及技術(shù)性能特征方面各異，具有鮮明特征及精準(zhǔn)識別度。追求高性能的Riva完美結(jié)合當(dāng)代、現(xiàn)代設(shè)計要素，專注打造細(xì)節(jié)、品味精華。Wally將最新的技術(shù)與現(xiàn)代設(shè)計相匹配，并不斷研究如何用性能、舒適度和格調(diào)來提高水面享樂。法拉帝游艇具有豪華的船艙，寬敞而優(yōu)雅的內(nèi)部布局，適合家庭航游。Pershing將完美的線條及形狀與頂級航海發(fā)動機(jī)功率相結(jié)合，以確保在并無犧牲舒適感的情況下高速運(yùn)轉(zhuǎn)。Itama則是無可挑剔的開放式游艇的代名詞，以無以倫比的優(yōu)雅承載運(yùn)動休閑的內(nèi)核。Custom Line及CRN則致力于滿足需要高度定制或完全個性化的需求。

公司的多品牌商業(yè)模式依賴專注于每個品牌的獨(dú)立團(tuán)隊進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，并制定、管理銷售和溝通策略以釋放每個品牌的商業(yè)潛力，從而培養(yǎng)它們的獨(dú)特身份。通過在創(chuàng)新、工藝、性能及風(fēng)格之間取得平衡，公司差異化的品牌組合涵蓋整個豪華游艇行業(yè)范圍，令其能吸引全球高素質(zhì)的超高凈值人士及極高凈值人士客戶群。

財務(wù)往績記錄始終跑贏市場，抓住規(guī)模龐大且快速增長的全球游艇業(yè)機(jī)遇

于以往經(jīng)營期間，法拉帝公司取得超過年度目標(biāo)的財務(wù)業(yè)績。截至2018年、2019年、2020年以及2021年12月31日，公司的累積訂單分別為7.09億歐元、7.52億歐元、6.92億歐元及10.16億歐元；公司凈收益分別為6.15億歐元、6.49億歐元、6.11億歐元及8.98億歐元；純利分別為3,070萬歐元、2,660萬歐元、2,200萬歐元及3,740萬歐元。此外，2016年至2020年間，公司凈利益的復(fù)合年增長率為5.2%，增長速度高于全球游艇業(yè)的復(fù)合年增長率，跑在市場前列。

據(jù)行業(yè)顧問稱，全球游艇業(yè)市場規(guī)模及全球超高凈值人士及極高凈值人士人口正持續(xù)增長，當(dāng)中舷內(nèi)游艇分部、舷外游艇分部及風(fēng)帆游艇分部的2020年至2025年復(fù)合年增長率將分別達(dá)7.6%、6.1%及10.7%，2025年市場規(guī)模將分別達(dá)114億歐元、115億歐元及40億歐元。作為增長速度超過全球游艇業(yè)本身的成熟奢侈品領(lǐng)導(dǎo)者，法拉帝公司有能力利用其主要基準(zhǔn)市場舷內(nèi)游艇分部的持續(xù)擴(kuò)張，同時抓住全球快速增長的舷外及風(fēng)帆游艇分部的增長機(jī)會。此外，在繼續(xù)鞏固核心市場歐洲、中東和非洲地區(qū)的領(lǐng)先地位同時，公司已做好準(zhǔn)備抓住世界其他主要地區(qū)的重大機(jī)遇，當(dāng)中亞太地區(qū)滲透率低且政府政策有利，公司未來將充分發(fā)揮在亞太地區(qū)的巨大增長潛力，從而加強(qiáng)公司在全球豪華游艇業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。

此外，法拉帝公司已于2016年2月涉足全球海岸巡邏及救援船業(yè)，并推出其安保船事業(yè)部FSD（法拉帝公務(wù)艦艇部）。據(jù)行業(yè)顧問稱，預(yù)計海岸巡邏及救援船業(yè)的市場規(guī)模于2020年至2025年將按復(fù)合年增長率13.6%增長至112億歐元。公司相信FSD已經(jīng)并將繼續(xù)使其能夠在此蓬勃發(fā)展的市場中戰(zhàn)術(shù)性地捕捉機(jī)會，并提供額外的高利潤率收益來源。

有效及多元化的銷售模式，培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)和忠誠的客戶

法拉帝公司的銷售模式基于戰(zhàn)略地區(qū)市場維持直接銷售，以及透過穩(wěn)固、寬泛的經(jīng)銷商和經(jīng)紀(jì)人網(wǎng)絡(luò)介紹，最大限度地擴(kuò)大市場覆蓋范圍。公司已在歐洲、中東和非洲、美洲及亞太等區(qū)域超過70個國家╱地區(qū)建立銷售據(jù)點(diǎn)，使其能觸及全球客戶。

公司亦使用廣泛的營銷渠道推廣其品牌及產(chǎn)品，提高客戶參與度，如參加世界主要的游艇展、組織僅限受邀者的獨(dú)家VIP活動，以標(biāo)志產(chǎn)品發(fā)布和重要慶祝活動，包括每年在摩納哥舉行的私人嘗鮮和盛大的全球新品發(fā)布，以向一群精心挑選的VIP客人展示新型號。公司亦與意大利奢侈品牌（如一級方程式賽車的Scuderia Ferrari）訂立贊助安排。此外，公司向世界各地的客戶分發(fā)以英文、意大利語及中文出版的期刊Protagonist，并通過最流行的第三方社交媒體平臺（如Twitter、Facebook及微信）提供有關(guān)新型號的資料。得益于有效的銷售模式，公司提升了品牌的高端定位，培養(yǎng)了一個由高度成熟的超高凈值人士及極高凈值人士構(gòu)成的高端忠誠客戶群。2018年至2020年期間，公司凈收益的約42%來自回頭客，而2015年至2017年約為36%。

卓越的高端制造能力、專門知識及智能生產(chǎn)設(shè)施，確保產(chǎn)品的質(zhì)量及競爭力

法拉帝公司于世界著名的意大利航海區(qū)心臟地帶擁有并經(jīng)營六個最先進(jìn)的船廠。此戰(zhàn)略選擇為公司提供高端制造能力，并通過臨近供貨商及承包商網(wǎng)絡(luò)這一優(yōu)勢，確保始終專注于產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)性能。公司在豪華游艇的設(shè)計及生產(chǎn)方面擁有深厚的專業(yè)知識，豪華游艇內(nèi)的每一個元素均由專業(yè)的航海工匠精心挑選及量身定制。另外，公司透過生產(chǎn)過程的合理化及物流流程的數(shù)字化進(jìn)一步優(yōu)化其制造工作流程，以提高其效率，將在制品數(shù)量和存貨水平保持在盡可能低的水平，以及改進(jìn)質(zhì)量控制。

除了六個船廠外，公司亦于意大利經(jīng)營一間豪華內(nèi)飾配件及定制家具的生產(chǎn)工廠。公司以垂直整合方式為旗下的游艇設(shè)計及制造豪華內(nèi)飾配件及定制家具，堅持不懈地努力滿足高端定制需求，進(jìn)一步提高公司競爭力。

投入大量資源進(jìn)行研發(fā)，增強(qiáng)游艇的出色性能并始終走在行業(yè)創(chuàng)新的前沿

法拉帝公司利用大量研發(fā)投資，憑借技術(shù)及設(shè)計創(chuàng)新不斷更新其產(chǎn)品組合，迎合客戶日新月異的喜好和期望。于以往經(jīng)營期間，公司推出28個新型號，截至最后實際可行日期，共有29個新型號。

公司致力于在性能、可靠性及舒適性方面進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，同時致力于進(jìn)一步開發(fā)綠色技術(shù)，以實現(xiàn)低排放及減輕對環(huán)境的影響。近年來，公司加深與供貨商及承包商的合作，并主導(dǎo)多項專有技術(shù)、解決方案及應(yīng)用的共同開發(fā)，例如通過同步螺旋槳運(yùn)動簡化導(dǎo)航及對接操作的「Joystick Yacht Control」以及打造同等模型時能夠減重30%的「Carbon Fiber + Epoxy」材料。公司亦計劃于2022年引進(jìn)多項創(chuàng)新技術(shù)、解決方案及應(yīng)用，例如「自動靠岸系統(tǒng)」及「避淺導(dǎo)航協(xié)助系統(tǒng)」。此外，公司已與游艇業(yè)主要推進(jìn)系統(tǒng)供貨商之一的Rolls Royce達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同開發(fā)可持續(xù)解決方案，包括游艇裝置MTU混合推進(jìn)系統(tǒng)。

通過輔助服務(wù)創(chuàng)建包羅萬象的生態(tài)系統(tǒng)，推動了盈利增長并增強(qiáng)了整體業(yè)務(wù)韌性

法拉帝公司的輔助業(yè)務(wù)通過全方位的產(chǎn)品組合與核心業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，包括游艇經(jīng)紀(jì)、租賃及管理服務(wù)、售后及改裝服務(wù)、品牌延伸活動、制造及安裝用作航海內(nèi)飾的木制家具以及以舊換新機(jī)會。藉助該等業(yè)務(wù)，公司已打造一套包含豪華游艇及輔助服務(wù)的綜合游艇生態(tài)系統(tǒng)，能夠提高客戶滿意度及粘度，為公司提供有關(guān)市場動向、客戶偏好的實時信息流。此外，輔助業(yè)務(wù)為可見、經(jīng)常性收益流，有著高利潤率及穩(wěn)定現(xiàn)金流量，從而驅(qū)動盈利增長并增加整體業(yè)務(wù)韌性。

高度敬業(yè)及充滿激情的高級管理團(tuán)隊，連同知識淵博的股東，提供了互補(bǔ)的經(jīng)驗組合，支持并保障長期成功及可持續(xù)發(fā)展

法拉帝公司擁有一支由公司行政總裁Alberto Galassi領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)驗豐富且充滿激情的高級管理層團(tuán)隊，團(tuán)隊平均擁有超過20年行業(yè)相關(guān)、奢侈品或職業(yè)管理經(jīng)驗。

另外，公司得到主要股東包括濰柴集團(tuán)及F Investments（法拉利家族的投資平臺）的大力支持。濰柴集團(tuán)為全球公認(rèn)的國際設(shè)備制造集團(tuán)，擁有擁有動力系統(tǒng)、商用車、農(nóng)業(yè)裝備、工程機(jī)械、智慧物流、海洋交通裝備等業(yè)務(wù)板塊等業(yè)務(wù)板塊，若干子公司在全球證券交易所上市。濰柴集團(tuán)以其全球行業(yè)整合經(jīng)驗、高端制造及數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的專業(yè)知識、策略規(guī)劃、技術(shù)、人才庫以及豐富的行業(yè)資源及全球信用，為公司提供互補(bǔ)協(xié)同的資源，并為公司抓住亞太地區(qū)市場的增長潛力提供了重要機(jī)遇。F Investments由Piero Ferrari先生控制，彼為全球領(lǐng)先的高性能豪華跑車制造商之一Ferrari S.p.A.的副主席。Piero Ferrari先生亦為公司董事會副主席及戰(zhàn)略產(chǎn)品委員會成員，憑借其在奢侈品領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗及法拉利家族企業(yè)的影響力，Piero Ferrari先生在制定公司整體業(yè)務(wù)策略及促進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新方面發(fā)揮積極作用。

法拉帝公司行政總裁兼執(zhí)行董事Alberto Galassi先生表示：法拉帝公司致力通過創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展及經(jīng)濟(jì)成就，繼續(xù)成長為世界最具影響力的豪華游艇集團(tuán)。為了滿足日新月異的市場趨勢及高要求客戶的期望，法拉帝公司將繼續(xù)投資研發(fā)，每年推出數(shù)款新型號，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品組合。我們特別專注于擁有高增長潛力的專門定制的新型尖端型號持續(xù)開發(fā)，旨在成為市場中最高盈利分部的領(lǐng)先行業(yè)參與者。同時，我們將仔細(xì)探索新的輔助服務(wù)機(jī)會，例如游艇經(jīng)紀(jì)、租賃、售后改裝及品牌延伸活動。法拉帝公司將繼續(xù)履行其戰(zhàn)略使命，設(shè)計、制造和交付無與倫比的游艇杰作，打造極致的意大利奢華。

閃電新聞記者 周迎春  報道

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