原標(biāo)題：凈利"逆勢(shì)"下滑與"罰單"并存 濰坊銀行貸款集中過高蘊(yùn)含風(fēng)險(xiǎn)

來源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，濰坊銀行股份有限公司（下稱"濰坊銀行"）2020年收到多張罰單，涉及罰款約300萬。

此外，該行資產(chǎn)質(zhì)量存在下行風(fēng)險(xiǎn)，不良貸款集中，資產(chǎn)充足指標(biāo)和凈利潤(rùn)趨勢(shì)堪憂。

《投資者網(wǎng)》就上述問題多次致電致函向?yàn)H坊銀行辦公室，并未收到回復(fù)。

凈利潤(rùn)"逆勢(shì)"同比下滑

濰坊銀行成立于1997年8月，前身為濰坊市城市合作銀行，2009年更為現(xiàn)名，2018年完成股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，成為地方國(guó)有控股商業(yè)銀行。

2020年前三季度，在山東省多數(shù)城商行凈利潤(rùn)上升，更有泰安銀行增速近30%的同時(shí)，濰坊銀行前三季凈利潤(rùn)卻同比下滑，有點(diǎn)尷尬。

具體來看，2020年前三季度，濰坊銀行凈利潤(rùn)6.08億元，同比下滑2.97%；而同期青島銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)20.08億元，同比增長(zhǎng)3.14%；齊魯銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)18.48億元，同比增長(zhǎng)9.68%；日照銀行凈利潤(rùn)8.26億元，同比增長(zhǎng)14.91%；泰安銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.28億元，同比增長(zhǎng)26.88%。

同期，濰坊銀行資產(chǎn)總額為1630.15億元，負(fù)債總額為1493.10億元，其中貸款總額為791.13億元，較年初增長(zhǎng)125.66億元。

資產(chǎn)負(fù)債雙雙增長(zhǎng)的同時(shí)，濰坊銀行的凈利潤(rùn)卻 "逆勢(shì)"下滑，這與其下行的資產(chǎn)質(zhì)量不無關(guān)系。

貸款集中資產(chǎn)質(zhì)量"藏風(fēng)險(xiǎn)"

截至2020年三季度末，濰坊銀行不良貸款率為1.73%，而且其近幾年不良貸款規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，不良貸款行業(yè)集中的情況也不容忽視，其貸款主要集中在制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)以及建筑業(yè)，貸款行業(yè)集中度較高的現(xiàn)象較為突出。

數(shù)據(jù)顯示，2017年至2020年三季度末，該行不良貸款余額由7.94億元上漲至13.70億元，不良貸款規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)（見圖1）。

其中，占比較高的制造業(yè)受疫情影響較大。對(duì)此，東方金城在研報(bào)中提到，"截至2020 年 6月末，（濰坊銀行）前十大不良貸款余額占全行不良貸款的比重為25.59%，貸款客戶主要為化工、材料等制造企業(yè)。其中，7家已無經(jīng)營(yíng)，借款人已進(jìn)入破產(chǎn)程序，抵質(zhì)押物不足，預(yù)計(jì)將產(chǎn)生較大損失;其余3家維持經(jīng)營(yíng)，但經(jīng)營(yíng)壓力較大，無力歸還貸款本息。"

此前，濰坊銀行也曾公開表示，自2020年以來，為緩解實(shí)體經(jīng)濟(jì)受新冠疫情影響的沖擊，積極落實(shí)國(guó)家政策，通過降低利率、減少收費(fèi)、貸款延期還本付息等措施，持續(xù)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利。

去年受疫情以及宏觀經(jīng)濟(jì)影響，濰坊市當(dāng)?shù)丶徔棥C(jī)械、化工等傳統(tǒng)企業(yè)受到較大沖擊，部分企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難，風(fēng)險(xiǎn)逐步暴露，有的已經(jīng)還貸困難。在此情形下，為增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，濰坊銀行主動(dòng)加大了資產(chǎn)減值計(jì)提力度，一定程度上使得凈利潤(rùn)下滑。

值得一提的是撥備覆蓋率方面，濰坊銀行不良貸款規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，撥備覆蓋率水平呈下降趨勢(shì)。截至2020年9月末，該行撥備覆蓋率降為131.88%，緊貼時(shí)下的監(jiān)管指標(biāo)130%（4月21日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定，將中小銀行撥備覆蓋率監(jiān)管要求階段性下調(diào)20個(gè)百分點(diǎn)，釋放更多信貸資源）。

資本充足率方面，除了一級(jí)資本充足率在發(fā)債補(bǔ)充之后有所提升，資本充足率和核心一級(jí)資本充足率在三季度末均有下降（見表1）。

據(jù)公告，該行9 月 28 日發(fā)行"濰坊銀行股份有限公司 2020 年無固定期限資本債券"主要用于補(bǔ)充"其他一級(jí)資本"，因此三季度末，該行一級(jí)資本充足率上升，但核心一級(jí)資本充足率延續(xù)下降趨勢(shì)，僅略高于監(jiān)管要求。

《投資者網(wǎng)》就核心一級(jí)資本的補(bǔ)充措施等問題致函咨詢，但濰坊銀行方面一直未有回復(fù)。

多次遭罰且管控堪憂

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年濰坊銀行收到多張罰單，涉及罰款共計(jì)約300萬。

最近的一次，12月2日處罰顯示，濰坊銀行存在超過期限或未向中國(guó)人民銀行報(bào)送賬戶開立資料、未按規(guī)定收繳假幣、與身份不明的客戶進(jìn)行交易三項(xiàng)違法行為，人民銀行濰坊支行給予警告處分，并處以罰款94.5萬元，同時(shí)相關(guān)人員每人罰款4.1萬元（見圖2）。

對(duì)于中小銀行如何在未來的競(jìng)爭(zhēng)中取勝，獲得穩(wěn)定的增長(zhǎng)？銀行從業(yè)人士吳洪君告訴《投資者網(wǎng)》，"銀行存量紅利時(shí)代已結(jié)束，對(duì)中小銀行來說，新增的機(jī)會(huì)主要是業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新和本地化的精耕細(xì)作，而創(chuàng)新往往游走在合規(guī)的邊緣。濰坊銀行地處山東濰坊，屬于四五線城市，且周邊強(qiáng)手林立（青島銀行、日照銀行、煙臺(tái)恒豐銀行、淄博齊商銀行等），大力發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)是其最大的機(jī)會(huì)，然而同樣放大的是業(yè)務(wù)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)質(zhì)量的壓力。"

另一方面，自2019年全面啟動(dòng)數(shù)字化建設(shè)以來，濰坊銀行啟動(dòng)了智慧網(wǎng)點(diǎn)、視頻銀行、智能客服和智慧風(fēng)控等多項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。2020年12月27日，山東省首家全場(chǎng)景5G智慧銀行"濰坊銀行東城支行"正式開業(yè)，作為山東省首家上線視頻銀行、全功能智能客服的銀行，濰坊銀行在創(chuàng)新方面確有可圈可點(diǎn)之處。

然而，從某種程度上講，屢次收罰單反映了該行內(nèi)部管控問題亦不容忽視。那么，未來如何在合規(guī)合法的框架內(nèi)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新和突破，是濰坊銀行面臨的重要挑戰(zhàn)。另外，貸款較為集中，資產(chǎn)質(zhì)量下行的風(fēng)險(xiǎn)漸漸顯露，加上資本充足率總體未見明顯改善等，都將成為濰坊銀行創(chuàng)新發(fā)展路上的隱憂。（思維財(cái)經(jīng)出品）

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

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