原標(biāo)題：最高收益率達(dá)115.92%！山東省內(nèi)私募基金前11個月“成績單”出爐，103只產(chǎn)品實現(xiàn)正收益

來源：大眾新聞·半島新聞

原標(biāo)題：最高收益率達(dá)115.92%！山東省內(nèi)私募基金前11個月“成績單”出爐，103只產(chǎn)品實現(xiàn)正收益

來源：大眾新聞·半島新聞

近日，私募基金前三季度成績“出爐”。截至11月末，有業(yè)績展示的3255只產(chǎn)品中,2880只產(chǎn)品實現(xiàn)正收益，占比88.48%。山東省內(nèi)私募基金業(yè)績答卷也隨之披露。截至11月末，省內(nèi)有業(yè)績展示私募產(chǎn)品共109只，其中103只產(chǎn)品今年來實現(xiàn)正收益,占比超九成，股票策略今年以來收益實現(xiàn)領(lǐng)跑。此外，截至10月末,省內(nèi)存續(xù)私募基金管理人達(dá)734家。其中，管理基金規(guī)模在1億以上的私募基金管理人有361家。

業(yè)績表現(xiàn):

超八成產(chǎn)品實現(xiàn)正收益

近日，深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司（以下簡稱“私募排排網(wǎng)”)發(fā)布數(shù)據(jù)，私募機(jī)構(gòu)今年前11個月的“成績單”出爐。

前11個月，有業(yè)績展示的3255只私募證券產(chǎn)品平均收益率為17.31%,其中2880只產(chǎn)品實現(xiàn)正收益,占比88.48%。上述3255只證券私募基金中，有1056只產(chǎn)品收益率超20%。其中,466只產(chǎn)品收益率為20%~30%；249只產(chǎn)品收益率為30%~40%；124只產(chǎn)品收益率為40%~50%；最高收益率達(dá)276.53%。

從策略分類來看，多資產(chǎn)策略平均收益率最好。數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績展示的398只多資產(chǎn)策略產(chǎn)品平均收益率為19.06%。分析人士表示，多資產(chǎn)策略之所以表現(xiàn)突出，主要在于靈活或者多元化資產(chǎn)配置，抓住了債券、商品等資產(chǎn)的投資機(jī)會，同時又抓住了A股市場階段性機(jī)會。

此外，百億元級私募機(jī)構(gòu)方面，前11個月，百億元級私募機(jī)構(gòu)旗下有業(yè)績展示的285只產(chǎn)品收益率均值為17.15%。其中,259只產(chǎn)品實現(xiàn)浮盈，占比為90.88%。上述259只產(chǎn)品中,94只產(chǎn)品收益率低于10%；80只收益率為10%~19%；35只產(chǎn)品收益率為20%~30%；14只產(chǎn)品收益率為30%~50%；36只產(chǎn)品收益率高于50%,表現(xiàn)最好的產(chǎn)品收益率達(dá)72.99%。

根據(jù)數(shù)據(jù)，截至10月末，全國存續(xù)私募基金管理人20411家，管理基金數(shù)量147037只，管理基金規(guī)模19.93萬億元。其中，私募證券投資基金管理人8059家；私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人12138家；私募資產(chǎn)配置類基金管理人7家；其他私募投資基金管理人207家。

股票策略今年以來收益領(lǐng)跑

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至11月30日，山東省內(nèi)有業(yè)績展示私募產(chǎn)品有109只,其中103只產(chǎn)品實現(xiàn)正收益,占比94.5%。

在實現(xiàn)正收益產(chǎn)品中，有34只產(chǎn)品今年來收益超過20%,其中15只產(chǎn)品收益率在20%~30%；8只產(chǎn)品收益率在30%~40%；7只產(chǎn)品收益率在40%~50%；3只產(chǎn)品收益率在50%~100%；而安合融信匠人匠心10號收益超100%,達(dá)115.92%,這是可見數(shù)據(jù)下收益最高的產(chǎn)品。此外，上風(fēng)轉(zhuǎn)債仰山1號、洪運(yùn)瑞恒可轉(zhuǎn)債1號、華實周期筑力2號、閑存甲子穩(wěn)健1號、如江品質(zhì)一號、素本初心壹號A類份額6只產(chǎn)品今年來收益為負(fù)值，分別為-0.16%、-1.32%、-1.61%、-4.11%、-4.33%、-5.17%。上述109只產(chǎn)品中，首尾業(yè)績相差121.09%。

分策略分類來看，今年以來錄得正收益的五大策略私募證券產(chǎn)品中，股票策略今年以來收益領(lǐng)跑。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,有業(yè)績展示的65只股票策略產(chǎn)品,64只實現(xiàn)正收益。記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，股票策略共23只產(chǎn)品今年以來收益超過20%,占今年以來收益不低于20%的高收益產(chǎn)品總數(shù)近七成。

上海暢力資產(chǎn)管理有限公司董事長寶曉輝接受媒體采訪時表示，今年前11個月多資產(chǎn)和股票多頭策略平均收益率較好，一方面在于A股市場觸底反彈所帶來的機(jī)會，尤其是年初觸底反彈邏輯成立；另一方面則是各板塊基本面利好，疊加財政政策“組合拳”效果顯著，市場流動性和信心提升，這些是證券私募相關(guān)策略表現(xiàn)較好的主因。

內(nèi)需板塊及科技成長類資產(chǎn)獲關(guān)注

展望后市，星石投資副總經(jīng)理、首席策略投資官方磊認(rèn)為，未來一段時間“更受益于流動性寬松的資產(chǎn)”表現(xiàn)可能更好。今年年末至明年年初，星石投資重點(diǎn)關(guān)注兩方面的投資機(jī)會，一是以消費(fèi)為主體的內(nèi)需板塊。明年，提振消費(fèi)可能是內(nèi)需政策的重中之重。即使不考慮潛在政策拉動，消費(fèi)板塊中也有不少優(yōu)質(zhì)公司的業(yè)績已出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，疊加當(dāng)前消費(fèi)板塊整體估值處于合理偏低水平，具有較好投資性價比。二是科技成長類資產(chǎn)。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)將具備較廣闊的長期成長空間，行業(yè)內(nèi)存在較多個股投資機(jī)會，國內(nèi)股市風(fēng)險偏好的好轉(zhuǎn)有助于市場提高科技成長類資產(chǎn)的估值預(yù)期，進(jìn)而帶動個股在中短期內(nèi)有所表現(xiàn)。

發(fā)展情況:

山東省存續(xù)私募基金4019只

山東省私募基金行業(yè)登記備案數(shù)據(jù)顯示,截至2024年10月末，山東省（含青島市）在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（下稱“中基協(xié)”)登記的存續(xù)私募基金管理人734家（其中,1億以上規(guī)模管理人數(shù)量361家)。與上月736家相比凈減少2家，環(huán)比下降0.27%；與去年同期781家相比凈減少47家，同比下降6.02%。1~10月，山東省(含青島市)在中基協(xié)登記的存續(xù)私募基金管理人凈減少34家，增幅為-4.43%。同期，全國范圍內(nèi)在中基協(xié)登記的存續(xù)私募基金管理人凈減少1214家,增幅為-5.61%。山東省私募基金管理人增幅高于全國1.18個百分點(diǎn)。

截至2024年10月末,山東省(含青島市)在中基協(xié)備案的存續(xù)私募基金數(shù)量4019只（其中,1億以上規(guī)模管理人管理基金數(shù)量3060只)。注冊地在山東省的私募基金管理人在管基金數(shù)量在全國排名第7位，占全國總量的比例為2.73%。與上月4020只相比，凈減少1只，環(huán)比下降0.02%；與去年同期4027只相比,凈減少8只，同比下降0.20%。1~10月,山東省(含青島市)在中基協(xié)備案的存續(xù)私募基金凈減少8只，增幅為-0.20%。同期,全國范圍內(nèi)在中基協(xié)備案的存續(xù)私募基金凈減少6042只，增幅為-3.95%。山東省私募基金增幅高于全國3.75個百分點(diǎn)。

青島市基金募資金額、數(shù)量位列全國前三

近日,“投資界”網(wǎng)站發(fā)布最新數(shù)據(jù)，前三季度中國股權(quán)投資市場城市募資活躍度排名TOP25出爐，青島基金募資金額209億元、基金募集數(shù)量133只，位列全國前三。此外，前三季度，在中基協(xié)備案正在運(yùn)作的股權(quán)投資基金中，青島新增備案基金130多只，累計備案基金數(shù)量2400多只。

截至10月末，全市在中基協(xié)登記私募基金管理人361家,管理備案基金2472只、管理規(guī)模2029.13億元，分別較2019年前增長約六成、五倍和兩倍。各類創(chuàng)投風(fēng)投在投青島市項目超過1300個，在投金額近900億元，其中，半數(shù)以上為高科技企業(yè)項目，六成為中小企業(yè)項目。

政策賦能:

青島私募基金實現(xiàn)逆勢增長

為推動私募行業(yè)發(fā)展，山東省推出一系列政策利好。2019年以來，在政策鼓勵“投早、投小、投科技”引導(dǎo)下，山東省私募股權(quán)創(chuàng)投基金發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢和資本賦能功能，高效、精準(zhǔn)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，支持了天岳先進(jìn)、榮昌生物等一批科技型、創(chuàng)新型企業(yè)加速成長，助力企業(yè)登陸資本市場。

同時，青島市私募股權(quán)創(chuàng)投基金發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢和資本賦能功能,高效、精準(zhǔn)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。投出了海泰新光、云路股份等科創(chuàng)板上市公司，催生了人工智能第一股創(chuàng)新奇智；支持專精特新企業(yè)加速發(fā)展，孵化了鐳測科技、科凱電子等擬上市企業(yè)。

近年來，青島市多措并舉，持續(xù)推動創(chuàng)投風(fēng)投行業(yè)加快發(fā)展。2019年以來，青島市發(fā)布并動態(tài)完善“青島創(chuàng)投風(fēng)投十條”政策，連續(xù)舉辦每年一屆創(chuàng)投風(fēng)投大會，成功獲批合格境內(nèi)有限合伙人(QDLP)對外投資試點(diǎn)和金融AIC股權(quán)投資試點(diǎn)等專項政策，發(fā)揮政府引導(dǎo)基金引導(dǎo)帶動作用組建千億基金矩陣，努力營造良好產(chǎn)業(yè)營商生態(tài)環(huán)境，吸引中金資本、前海母基金等業(yè)內(nèi)頭部機(jī)構(gòu)以及中車資本、中航資本、三峽資本等產(chǎn)業(yè)資本入駐，培育青松資本、海爾創(chuàng)投等一批本土品牌機(jī)構(gòu)，全國18個試點(diǎn)城市中率先實現(xiàn)5家金融AIC股權(quán)投資試點(diǎn)基金全覆蓋。

青島市實現(xiàn)創(chuàng)投風(fēng)投政策加碼，支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是支持市場主體發(fā)展。根據(jù)2023年發(fā)布的《青島市進(jìn)一步支持打造創(chuàng)投風(fēng)投中心若干政策措施》,對新注冊或增資且完成中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記備案的創(chuàng)投風(fēng)投機(jī)構(gòu)給予獎勵。二是促進(jìn)機(jī)構(gòu)與實體經(jīng)濟(jì)對接。完善創(chuàng)投風(fēng)投與項目路演常態(tài)化對接機(jī)制，依法支持開展常態(tài)化路演對接活動。三是加強(qiáng)政府引導(dǎo)基金作用。放寬政府引導(dǎo)基金參股基金投資青島市企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵各類資本購買政府引導(dǎo)基金所持基金的股權(quán)或份額，提高政府資金使用效能。發(fā)揮科創(chuàng)母基金高科技產(chǎn)業(yè)培育作用，加大對種子期、初創(chuàng)期科技型企業(yè)投資力度，圍繞重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)立細(xì)分行業(yè)子基金，加快直投功能，培育高科技產(chǎn)業(yè)。四是拓寬募資及退出渠道。支持創(chuàng)投風(fēng)投機(jī)構(gòu)通過債券、信托、保險資金等多渠道募資，鼓勵其與銀行、證券、保險等金融機(jī)構(gòu)合作，推廣投貸聯(lián)動等新模式。

（大眾新聞·半島新聞記者 王天書）

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