原標(biāo)題：擬發(fā)行6.79億股對(duì)價(jià)34億，華電國(guó)際資產(chǎn)重組推進(jìn)

來源：泰山財(cái)經(jīng)

原標(biāo)題：擬發(fā)行6.79億股對(duì)價(jià)34億，華電國(guó)際資產(chǎn)重組推進(jìn)

來源：泰山財(cái)經(jīng)

泰山財(cái)經(jīng)記者 張琴

5月20日，華電國(guó)際（600027/01071）發(fā)布收購(gòu)報(bào)告書，報(bào)告披露，華電國(guó)際擬通過發(fā)行股份的方式向中國(guó)華電購(gòu)買其持有的華電江蘇能源有限公司（簡(jiǎn)稱“華電江蘇”）80%股權(quán)，此前5月16日，華電國(guó)際72億元資產(chǎn)重組方案獲得監(jiān)管批復(fù)同意，標(biāo)志著重組將正式進(jìn)入落地實(shí)施階段。

根據(jù)此次收購(gòu)報(bào)告書，華電國(guó)際擬以5.05元/股向中國(guó)華電發(fā)行6.79億股，最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)。標(biāo)的資產(chǎn)過渡期間的損益由華電國(guó)際享有或承擔(dān)，雙方無需根據(jù)過渡期間損益調(diào)整標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格。

華電江蘇成立于2008年6月，為此次收購(gòu)人中國(guó)華電控股子公司，注冊(cè)資本25.5億元，2023年—2024年，總資產(chǎn)分別為323.7億元及334.5億元，負(fù)債214.8億元、235.8億元，凈利潤(rùn)為7.38億元、7.3億元。

截至評(píng)估基準(zhǔn)日，華電江蘇股東全部權(quán)益價(jià)值為90.85億元，扣除永續(xù)債48億元后的評(píng)估值為42.85億元，80%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為34.28億元。

報(bào)告同時(shí)披露，除本次收購(gòu)?fù)猓刂帘緢?bào)告書簽署日，中國(guó)華電（收購(gòu)人）及其一致行動(dòng)人并無在未來12 個(gè)月內(nèi)對(duì)華電國(guó)際或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、合并、與他人合資或合作的計(jì)劃，也不存在就華電國(guó)際購(gòu)買或置換資產(chǎn)的重組計(jì)劃，但不排除未來收 購(gòu)人及其一致行動(dòng)人根據(jù)其自身及華電國(guó)際的發(fā)展需要制定和實(shí)施上述重組計(jì)劃。

記者看到，從2024年7月18日華電國(guó)際首次披露重組方案到此次收購(gòu)報(bào)告發(fā)布，進(jìn)程已歷時(shí)十個(gè)月。

根據(jù)方案，華電國(guó)際擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)中國(guó)華電、福建華電福瑞能源發(fā)展有限公司、中國(guó)華電集團(tuán)北京能源有限公司持有的8家標(biāo)的股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)包括部分虧損火電項(xiàng)目，并向不超過35名特定投資者募資不超過34.28億元配套資金，交易總對(duì)價(jià)約71.67億元。

由于收購(gòu)標(biāo)的涉及中國(guó)華電集團(tuán)旗下江蘇、上海、廣東、廣西四地火電資產(chǎn)，合計(jì)在運(yùn)裝機(jī)規(guī)模約為1584 萬千瓦，以華電國(guó)際2023年末控股裝機(jī)規(guī)模約5845萬千瓦測(cè)算，占其裝機(jī)比例為27.11%。

華電國(guó)際主營(yíng)業(yè)務(wù)為建設(shè)、經(jīng)營(yíng)發(fā)電廠，包括大型高效的燃煤、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組及多項(xiàng)可再生能源發(fā)電項(xiàng)目。公司成立于1994年，注冊(cè)地位于山東省濟(jì)南市歷下區(qū)，注冊(cè)資本102億元。

對(duì)于重組，華電國(guó)際表示，通過注入優(yōu)質(zhì)火電資產(chǎn)，在華東、華南等電力負(fù)荷中心的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步鞏固，同時(shí)減少與控股股東的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

根據(jù)備考審閱報(bào)告，以2024年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基數(shù)，交易完成后，華電國(guó)際的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)將分別達(dá)到1413.26億元、60.41億元，較交易前增長(zhǎng)25.07%、5.93%，期末總資產(chǎn)將提升至2650.1億元，較交易前增長(zhǎng)18.37%。

業(yè)績(jī)方面，2024年，華電國(guó)際實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1129.94億元，同比減少3.57%；凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)分別為57.03億元、53.52億元，同比增長(zhǎng)26.11%、40.74%。

責(zé)任編輯：張子川

想爆料？請(qǐng)登錄《陽光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234或96678，或登錄齊魯網(wǎng)官方微博（@齊魯網(wǎng)）提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052，誠(chéng)邀合作伙伴。